JAKARTA, KONSEPNEWS – Tingginya minat investor terhadap Obligasi Ritel Infrastruktur PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau ORIS menjadi sinyal positif bagi perkembangan sektor infrastruktur dan pasar obligasi nasional. Penerbitan obligasi senilai Rp150 miliar tersebut mendapat dukungan penuh dari Bank DBS Indonesia dan DBS Vickers Sekuritas Indonesia.
Peluncuran ORIS menjadi langkah strategis PT SMI dalam memperluas sumber pendanaan sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk turut berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur Indonesia melalui instrumen investasi yang aman dan berkualitas.
Obligasi ini memperoleh peringkat kredit idAAA dari Pefindo, yang menunjukkan tingkat kelayakan kredit tertinggi di pasar domestik. Status tersebut menjadikan ORIS sebagai salah satu pilihan investasi pendapatan tetap yang menarik bagi investor ritel.
Ad-interim President Director PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Andreas Oen, mengatakan tingginya minat pasar menunjukkan kepercayaan investor terhadap kinerja dan peran strategis PT SMI.
“DBS Vickers Sekuritas Indonesia merasa terhormat bekerja sama dengan PT SMI dalam berbagai penerbitan obligasi yang sukses selama bertahun-tahun, termasuk penawaran obligasi ritel terbaru ini di tengah kondisi pasar yang dinamis. Minat investor yang tinggi terhadap obligasi ini menegaskan kelayakan kredit PT SMI yang patut dicontoh sekaligus memperlihatkan prospek yang menjanjikan bagi sektor infrastruktur Indonesia,” kata Andreas Oen.
Selain penerbitan obligasi domestik, DBS Bank Ltd juga berperan sebagai Sole Global Coordinator dalam penerbitan obligasi global PT SMI senilai USD300 juta. Obligasi tersebut memperoleh peringkat internasional Baa2 dari Moody’s dan BBB dari Fitch serta mendapat respons positif dari investor global.
Keberhasilan transaksi di pasar domestik dan internasional sekaligus menunjukkan kemampuan DBS Group dalam menghadirkan layanan pembiayaan terintegrasi lintas mata uang, baik dalam denominasi rupiah maupun dolar Amerika Serikat.
Kolaborasi antara DBS Group dan PT SMI sendiri telah berlangsung selama bertahun-tahun melalui berbagai skema pembiayaan, mulai dari penerbitan obligasi hingga pinjaman sindikasi berbasis keberlanjutan.
Kemitraan strategis tersebut diharapkan terus memperkuat upaya percepatan pembangunan infrastruktur nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan melalui inovasi di sektor keuangan dan pasar modal. san/*
